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高盛:AI基础设施股票将贡献标普500约60%的Q2每股收益增长
2026年6月29日,高盛策略师Ben Snider团队发布报告称,在稳健宏观背景和AI投资热潮推动下,美国股市可能迎来又一个强劲财报季。AI基础设施类股票预计将在Q2贡献约60%的每股收益增长,其中美光科技和英伟达合计将占40%以上。标普500盈利趋势强劲,足以超过分析师此前的高预期。
AI Master 解读
核心事件
高盛确认AI基础设施是当前美股盈利增长的核心驱动力。
行业影响
影响分析: 60%的EPS增长来自AI基础设施,美光+英伟达两家占40%以上--这说明AI投资热潮正在真实转化为企业盈利,而非仅仅是估值泡沫。对开发者而言,这意味着:1)AI基础设施赛道仍处上升期,相关技能需求旺盛;2)算力供应链(芯片、存储、光互联)企业将持续受益;3)需关注AI投资回报周期,若Q3/Q4增速放缓可能引发估值调整。
AI Master 建议
关注英伟达、美光等AI基础设施龙头的Q2财报,验证AI投资回报。
高盛AI基础设施研报要点
2026年6月29日,高盛策略师Ben Snider团队报告。
核心数据
- AI基础设施股票预计贡献Q2约60%的标普500 EPS增长
- 美光科技+英伟达合计占40%以上
- 标普500盈利趋势强劲,超过分析师高预期
- '稳健的宏观背景'+AI投资热潮双重驱动
市场信号
- AI概念股整体上涨
- 分析师认为标志AI行业从'实验阶段'进入'执行阶段'
- 担忧:高估值是否可持续?盈利模式是否清晰?