伯恩斯坦最新研报指出,传统DRAM价格飙升已远超HBM盈利能力。为缩小利润差距,HBM价格预计2027年上涨2至2.5倍。以英伟达为例,若维持75%毛利率,AI服务器总资本支出需额外增加30%。
核心事件
内存成本成为AI基础设施的关键瓶颈。
行业影响
影响分析: 1)AI训练和推理成本面临上涨压力;2)HBM供应紧张持续,影响GPU出货;3)算力产业链进入全链通胀周期。
AI Master 建议
企业应提前锁定算力供应,评估推理成本上涨对业务模型的影响。
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